Ingénieur Patrimonial H/F - Groupe Valority Lyon 6e - 69

Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons un/e :

Ingénieur Patrimonial H/F

Rattaché(e) à la Direction Commerciale, votre objectif sera d'accompagner nos clients dans l'optimisation et la transmission de leur patrimoine, en proposant des solutions sur-mesure alliant fiscalité, finance, juridique et stratégie patrimoniale.

Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
- Analyser les besoins patrimoniaux de nos clients en tenant compte de leur situation personnelle, fiscale et juridique,
- Accompagner nos CGP, pour une expertise technique juridique et fiscale, dans l'élaboration et la rédaction des stratégies patrimoniales sur-mesure,
- Présenter les stratégies lors des rencontres avec nos clients, et les accompagner dans la mise en oeuvre de leurs projets patrimoniaux,
- Rédiger des contenus pédagogiques (newsletters, dossiers, process...), à destination des CGP,
- Assurer une collaboration étroite avec toutes les équipes commerciales et juridiques, afin de garantir une approche globale et cohérente,
- Assurer une veille active sur l'évolution des réglementations fiscales, juridiques et financières.

De formation Bac +3 minimum en gestion de patrimoine, finance, droit ou fiscalité, vous avez une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire.

Vous avez une solide connaissance des outils d'analyse financière et des dispositifs juridiques/ fiscaux.

De nature rigoureux(se), vous avez un esprit analytique et une capacité à proposer des solutions adaptées.

Enfin, ayant un excellent relationnel, vous avez un sens aigu du service clients.

Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale ?

Rejoignez-nous et faites partie d'une aventure passionnante où votre expertise fait la différence !

Valority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.

Chez Valority, nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement.

Nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours grâce à des solutions sur-mesure en immobilier d'investissement (Résidentiel neuf, LMNP, ancien avec travaux), et en gestion financière (assurance-vie, SCPI, épargne retraite, etc.), en architecture ouverte.