Assistant Conseiller Assurances Vie et Gestion Patrimoniale H/F - Co Work And Fun Pacy-sur-Eure - 27

Vous serez en collaboration directe avec notre conseiller en assurances vie et en gestion patrimoniale.
Vous aurez à votre charges la réception des appels téléphoniques, ainsi que la réception et le contrôle des dossiers de souscriptions / d'arbitrage ou encore la conception des propositions adressées aux prospects et clients, en lien avec les conseillers en gestion de patrimoine.
Il vous faudra également élaborer des documents de formalisation du conseil auprès des clients.
Vous serez en lien direct avec les clients pour le suivi de leurs opérations l'établissement des reporting de suivi et d'analyse des différents produits financiers.

Experience : 2 An(s)

Compétences : Développer et fidéliser la relation client, Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension, Participer à des événements organisés par le réseau des agences

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Liste des qualités professionnelles :
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Prendre des initiatives et être force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.