Alternant - Conseiller Gestion de Patrimoine H/F - Ecofac Business School Rennes Saint-Malo - 35
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Personnes • Particuliers
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Ecofac BUSINESS SCHOOL, école des métiers du commerce et de la distribution, propose des formations du niveau Bac au Bac +5 en alternance.
Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans le patrimoine, un(e) conseiller en gestion de patrimoine (F/H) dans le cadre d'une alternance de 24 mois à Saint-Malo.
Missions :
1. Analyse et diagnostic patrimonial
- Collecte des informations : Identifier les besoins et objectifs des clients (particuliers ou entreprises).
- Analyse de la situation financière : Étudier le patrimoine financier, immobilier et professionnel des clients pour établir un diagnostic patrimonial (actifs, passifs, fiscalité, etc.).
- Participation à la préparation de bilans patrimoniaux : Collaborer avec des conseillers seniors pour construire des solutions personnalisées.
2. Conseil et accompagnement
- Propositions de solutions adaptées : Collaborer à la recommandation de stratégies en matière de placements financiers, investissements immobiliers, optimisation fiscale, et transmission patrimoniale.
- Suivi des clients : Maintenir une relation de proximité avec les clients en participant à des rendez-vous, en répondant à leurs questions et en ajustant les solutions en fonction de leurs besoins évolutifs.
3. Gestion des placements financiers et immobiliers
- Participation à la sélection de produits financiers : Aider à choisir des placements comme les assurances-vie, PEA, SCPI, OPCVM, etc.
- Appui dans la gestion immobilière : Collaborer à l'élaboration de projets d'investissement immobilier (achat, location, gestion locative).
- Veille sur les marchés financiers et immobiliers : Suivre les évolutions économiques, fiscales et légales pour proposer des conseils adaptés.
4. Développement commercial
- Prospection de nouveaux clients : Assister dans la recherche de prospects pour développer le portefeuille client.
- Fidélisation : Participer à des actions de fidélisation des clients existants via des rendez-vous, des points réguliers ou des événements.
- Appui aux actions marketing : Aider à organiser des campagnes ou des événements pour promouvoir les services de gestion de patrimoine.
5. Aspects administratifs et réglementaires
- Suivi des dossiers : Aider à constituer les dossiers clients, s'assurer de leur conformité aux normes réglementaires (KYC, AML).
- Préparation des documents contractuels : Participer à la rédaction des propositions et contrats patrimoniaux.
- Respect des règles fiscales et légales : Vérifier que les solutions proposées respectent les lois en vigueur.
Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans le patrimoine, un(e) conseiller en gestion de patrimoine (F/H) dans le cadre d'une alternance de 24 mois à Saint-Malo.
Missions :
1. Analyse et diagnostic patrimonial
- Collecte des informations : Identifier les besoins et objectifs des clients (particuliers ou entreprises).
- Analyse de la situation financière : Étudier le patrimoine financier, immobilier et professionnel des clients pour établir un diagnostic patrimonial (actifs, passifs, fiscalité, etc.).
- Participation à la préparation de bilans patrimoniaux : Collaborer avec des conseillers seniors pour construire des solutions personnalisées.
2. Conseil et accompagnement
- Propositions de solutions adaptées : Collaborer à la recommandation de stratégies en matière de placements financiers, investissements immobiliers, optimisation fiscale, et transmission patrimoniale.
- Suivi des clients : Maintenir une relation de proximité avec les clients en participant à des rendez-vous, en répondant à leurs questions et en ajustant les solutions en fonction de leurs besoins évolutifs.
3. Gestion des placements financiers et immobiliers
- Participation à la sélection de produits financiers : Aider à choisir des placements comme les assurances-vie, PEA, SCPI, OPCVM, etc.
- Appui dans la gestion immobilière : Collaborer à l'élaboration de projets d'investissement immobilier (achat, location, gestion locative).
- Veille sur les marchés financiers et immobiliers : Suivre les évolutions économiques, fiscales et légales pour proposer des conseils adaptés.
4. Développement commercial
- Prospection de nouveaux clients : Assister dans la recherche de prospects pour développer le portefeuille client.
- Fidélisation : Participer à des actions de fidélisation des clients existants via des rendez-vous, des points réguliers ou des événements.
- Appui aux actions marketing : Aider à organiser des campagnes ou des événements pour promouvoir les services de gestion de patrimoine.
5. Aspects administratifs et réglementaires
- Suivi des dossiers : Aider à constituer les dossiers clients, s'assurer de leur conformité aux normes réglementaires (KYC, AML).
- Préparation des documents contractuels : Participer à la rédaction des propositions et contrats patrimoniaux.
- Respect des règles fiscales et légales : Vérifier que les solutions proposées respectent les lois en vigueur.
tu es intéressé par
Recommandé pour vous
- > Hospitalier
- > Production
- > Bourgogne-Franche-Comté
- > BTP
- > Nautisme
- > Nouvelle-Aquitaine
- > Service
- > Communication
- > Biotechnologie
- > Achat
- > Agroalimentaire
- > Banque
- > Beauté
- > Aeronautique
- > Comptabilité
- > Telecom
- > Normandie
- > Juridique
- > Outre Mer
- > Santé
- > Environnement
- > Artisanat
- > Ingénierie
- > Logistique
- > Marketing
- > Service Public
- > Hauts-de-France
- > Sécurité
- > Nettoyage
- > Electronique
- > Secrétariat
- > Graphisme
- > Pub
- > Gestion
- > Direction
- > Edition
- > Enseignement
- > Recherche
- > Tourisme
- > Restauration
- > Bretagne
- > Ferroviaire
- > Chimie
- > Île-de-France
- > Grand Est
- > Automobile
- > Ressources Humaines
- > Finance
- > Vente
- > Distribution
- > Audit
- > Centre-Val de Loire
- > Culture
- > Auvergne-Rhône-Alpes
- > Formation
- > Commerce
- > Audiovisuel
- > Social
- > Architecture
- > Qualité
- > Hotellerie
- > Agricole
- > Industrie
- > Immobilier
- > Pays de la Loire
- > Provence-Alpes-Côte d'Azur
- > Défense
- > Corse
- > Informatique
- > Assurance
- > Administratif
- > Transport
- > SAV
- > Occitanie