Assistant en Gestion de Patrimoine H/F - JDL Conseil et Connexions Nantes - 44

Nous accompagnons notre client, filiale d'un cabinet de courtage en assurance, spécialisée en gestion patrimoniale, pour le recrutement d'un assistant en gestion de patrimoine (h/f), en CDI.

Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont fortes et où le dynamisme est de mise, vous faites partie d'une équipe bienveillante de 8 collaborateurs dynamiques.

Au sein de cette filiale et en collaboration avec les managers et les conseillers en gestion de patrimoine, vos missions sont les suivantes :
- Gestion des communications (téléphoniques, mails, courriers)
- Prise de rendez-vous, accueil physique des clients
- Mise à jour réglementaire et tenue des fichiers clients
- Gestion des situations de placements clients
- Relation fournisseurs et clients
- Préparation, suivi et contrôle des actes de gestion : rachat, avance, arbitrage, changement de clause bénéficiaires...
- Aide à l'élaboration de la lettre d'information annuelle
- Organisation de location de salles de réunion.

Votre profil :
- Vous maîtrisez les outils bureautiques tels que Word, Excel, Outlook, Internet et Publisher.
- Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles et votre aisance avec les chiffres
- Vous possédez un esprit logique qui vous permet de résoudre efficacement les problèmes
- Adaptable, vous avez à coeur d'être autonome et de prendre des initiatives
- Vous faites preuve de rigueur et savez être organisé(e)
- Discret(e) et intègre, vous entretenez de bonnes relations avec les autres.

Qui sommes-nous ?

Notre cabinet JDL Conseil et Connexions est un spécialiste du secteur tertiaire et des fonctions supports (finance, assurance, commerce, juridique...). Notre implantation nous permet d'être au plus près des problématiques du marché actuel facilitant ainsi les connexions entre le candidat et l'entreprise.

Ce qui nous démarque ? Notre réactivité, notre pugnacité et notre accueil 100% optimiste mais également notre approche RSE qui prend tout son sens par le respect du candidat et le choix de nos clients. Nous sommes sans cesse en quête de solutions innovantes !

Toutes les réussites commencent forcément par une connexion.