Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - GIO Group Périgueux - 24
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Au sein de l'agence, vous serez chargé(e) de :
- Gérer et développer un portefeuille de 800 sociétaires patrimoniaux (encours moyen de 180 millions d'Euros).
- Conseiller vos sociétaires et prospects en adoptant une approche globale de leur patrimoine, afin de leur proposer des solutions adaptées.
- Organiser votre activité en toute autonomie : prise de rendez-vous, visites terrain, appels clients.
- Accompagner les collaborateurs du réseau sur les problématiques patrimoniales complexes.
- Animer des réunions thématiques pour vos sociétaires et prospects.
- Gérer et développer un portefeuille de 800 sociétaires patrimoniaux (encours moyen de 180 millions d'Euros).
- Conseiller vos sociétaires et prospects en adoptant une approche globale de leur patrimoine, afin de leur proposer des solutions adaptées.
- Organiser votre activité en toute autonomie : prise de rendez-vous, visites terrain, appels clients.
- Accompagner les collaborateurs du réseau sur les problématiques patrimoniales complexes.
- Animer des réunions thématiques pour vos sociétaires et prospects.
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