Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - ACP Brest - 29

  • Bac +3, Bac +4
  • Bac +5
  • Banque • Assurance • Finance
  • Exp. 1 à 7 ans
  • Exp. + 7 ans
Votre mission consiste à identifier les aspirations des clients en leur proposant des conseils sur-mesure et adaptés à leurs besoins.

La gestion nécessite des points d'étape et des propositions d'arbitrage. Vous aurez à fidéliser et à développer votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme, en les accompagnant dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.

Vous vous appuyez sur une gamme complète de services aux investisseurs allant du conseil en valeurs mobilières à l'activité d'Agent Immobilier en passant par le courtage en Assurances, pour préconiser l'ensemble des solutions les mieux adaptées aux profils de nos clients.

L'indépendance et l'objectivité dans le conseil sont la ligne directrice de notre cabinet (15 compagnies d'assurances et environ 60 sociétés de gestion parmi les plus prestigieuses).

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