Conseiller en Gestion de Patrimoine - Cabinet H/F - Talents Croisés Paris - 75

  • Bac +5
  • Services aux Entreprises
  • Exp. 1 à 7 ans
  • Exp. + 7 ans
Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez surtout conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine.

À ce titre, vos missions sont les suivantes :

- Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé,
- Évaluer leurs besoins et répondre à leurs objectifs, lors d'entretiens;
- Organiser et d'animer des réunions sur des thèmes techniques chez vos partenaires.

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