Conseiller Spécialisé en Gestion de Patrimoine H/F - CERFRANCE Orne Alençon - 61

  • Bac +5
  • Services aux Entreprises
Quelles sont tes futures missions?

Dans le respect de la stratégie et de la politique de l'entreprise, ton rôle est d'accompagner nos adhérents dans la réussite de leurs projets et d'apporter des conseils dans le pilotage des performances globales de leurs entreprises sur le long terme.

Doté d'une solide capacité d'analyse et de synthèse, tu analyses la situation personnelle et patrimoniale de nos adhérents et recueilles leurs objectifs afin de proposer des solutions et un plan d'actions adaptés. Ton conseil patrimonial est global, indépendant et ambitieux.

Collaboratif, tu maîtrises l'ensemble des composantes du patrimoine (immobilier, épargne, retraite, professionnel), tu travailles avec toutes les parties prenantes du dossier qui te prescrivent et entretiens des relations professionnelles avec les intervenants extérieurs (banques, avocats, notaires)

Pédagogue, tu animes en interne des réunions d'information et de formation auprès des collaborateurs.

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