Analyste Financements et M&A H/F - Avril Paris 8e - 75

Avril is recruiting a
Analyste Financements et M&A
at
11 RUE DE MONCEAU, PARIS, 75008
France
Permanent contract
Avril is the industrial and financial leader of the French vegetable oil and protein sector. Created by the agricultural community, the Group's growth is based on a unique value-creation model : all profits are reinvested in the dynamics of the sector and its development in France and abroad.

Its purpose, Serving the Earth, guides its actions, in line with its ambition to become the leader in plant transformation by 2030, serving agricultural, food, and environmental transitions.

To its historical role as an investor, Avril has added that of an industrial player firmly rooted in plant processing, from seed to finished product.

Present in human food, animal nutrition and expertise, renewable energy, and chemistry, IT operates a portfolio of activities that are all leaders in their markets. With nearly 8,000 employees in 19 countries, Avril generated €8B revenue in 2023.

Working at Avril means choosing a company that reconciles performance and responsibility, innovation and boldness, the collective and the individual. Avril, there is another way.

To find out more, click here : avril.com X @Avril\_Eng LinkedIn Avril

Quels seront les enjeux du poste et votre contribution ?

La Direction des Financements et du suivi des M&A pilote la mise en place des financements structurés du Groupe. Elle est le point d'entrée à la DAF Groupe pour les opérations de M&A (croissance externe, cessions, partenariats, restructurations juridiques, etc.); elle est responsable de la validation des business plans de tous les investissements soumis au Comité d'Investissement Groupe. Sous le supervision du Directeur des Financements et du suivi M&A Groupe, vous aurez la responsabilité des missions suivantes :

Financements Groupe :
- Construire les plans de financements consolidés, à partir des données issues des plans stratégiques,
des budgets annuels et révisions budgétaires.
- Préparer les appels d'offres, les info mémos et les documents d'analyse à destination des partenaires
financiers sollicités.
- Participer au montage et à la négociation des opérations de financements (crédits en club deal,
titrisations, placements privés, émissions obligataires, etc.).
- Suivre les engagements pris dans le cadre des conventions de crédit et préparer les informations
nécessaires à la communication financière.

Contrôle des investissements et orthodoxie financière :
- Analyser les données financières des dossiers d'investissement soumis au Comité d'Investissements et
formuler les recommandations nécessaires à leur validation par la DAF Groupe.
- Mettre à jour les modèles de valorisation et d'analyse de la rentabilité des investissements ou des
opérations de croissance externe (VAN, TRI, etc.), ainsi que les différents paramètres utilisés (WACC,
objectifs d'orthodoxie financière, etc.) ; veiller à leur bonne application au sein du Groupe.

Restructurations juridiques et partenariats :
- En lien avec la direction Juridique et Fiscale et les conseils extérieurs, participer aux opérations de
restructurations juridiques et d'évolution de l'actionnariat des holdings et des entités industrielles du
Groupe : construction de modèles financiers, valorisations, estimation des impacts comptables et
fiscaux, préparation de documents de synthèse, « due diligence » des investisseurs, etc.

Croissance externe, projets de M&A :
- Analyser les données financières (Business Plan, valorisation, etc.) des projets étudiées par la Direction
de la Stratégie et formuler les recommandations nécessaires à leur validation par la DAF Groupe.
- Participer aux différentes étapes des opérations M&A, notamment les phases de « due diligence », de
« closing » et d'intégration de nouvelles entités, en veillant au respect des règles définies par la DAF
Groupe.

Valorisation :
- En lien avec le Département Consolidation, et dans le cadre du processus d'Impairement du Groupe,
s'assurer de la cohérence des niveaux de valorisations retenus dans le cadre de l'arrêté des comptes.
- Missions Ad Hoc de valorisation (valeur de l'action Avril/FCPE...)

Pourquoi vous ?

Vous réussirez grâce à :
- Une expérience réussie d'environ 3 ans sur un poste en cabinet d'audit (idéalement en Transaction Services), ou
au sein d'un établissement financier ou d'un cabinet de conseil en transactions et financements (Corporate Finance).
- Votre connaissance des « due diligence » financières, des processus de valorisation et des opérations de
structuration financière.
- Votre goût prononcé pour les techniques financières (choix d'investissement, technique de valorisation...) ainsi que pour le secteur agri/agro.
- Votre anglais professionnel.

Au-delà des compétences, votre personnalité et votre motivation feront également la différence !

Why choose Avril ?

At Avril :
- You will have the opportunity to act for our raison d'être Serving the Earth
- Your health and safety will BE our number 1 priority

Your benefits :
- At Avril, we are convinced that your individuality is the wealth of our company.

Avril is committed to building an environment that is inclusive of all diversities. We ensure equal opportunities in our recruitment and integration processes and make sure that you can BE yourself in your professional environment.

de la Stratégie et