Gestionnaire de Patrimoine Financier H/F - Synergie Charleville-Mézières - 08

SYNERGIE - En quête de votre prochain défi professionnel ?

Notre client est à la recherche d'un(e) MANDATAIRE spécialisé EN GESTION DE PATRIMOINE.

- >Analyse du patrimoine
- >Identifier les objectifs des clients (épargne, retraite, succession, fiscalité, etc.).
- >Élaborer une stratégie patrimoniale adaptée aux objectifs et au profil de risque du client.
- >Proposer des solutions d'investissement (produits financiers, immobiliers, assurances, etc.).
- >Réaliser un suivi régulier pour adapter la stratégie en fonction de l'évolution des besoins ou des marchés.
- >Coordonner les interactions avec d'autres professionnels.
- >Anticiper et organiser la transmission du patrimoine.
- >Mettre en place des solutions de prévoyance.
- >Prospecter, visiter les clients et développer votre réseau partenaire.

- >Maîtrise de la fiscalité des particuliers et des entreprises.
- >Connaissances en droit patrimonial.
- >Compréhension des marchés économiques et financiers.
- >Aptitude à évaluer les risques et opportunités
- >Sens de la négociation.
- >A l'aise avec les outils digitaux.

Synergie, mettons nos énergies en commun. Fort d'une présence dans 17 pays, avec 800 agences d'emploi et de 5 600 collaborateurs, le Groupe Synergie, 1er groupe français de services en Ressources Humaines, vous accompagne dans votre carrière professionnelle : recrutement CDD-CDI, intérim, formation et conseil RH. Depuis notre origine, nous nous différencions par nos valeurs, notre sens de l'engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes à nos clients, candidats et intérimaires.